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如何破AG真人百家关联交易]鄂尔多斯:发行股份

时间:2020-05-28 22:04

  (住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层) 说明: 东兴logo

  1,744,662.08万元。在参考评估值的基础上,经交易各方协商确定,电力冶金

  日,发行股份购买资产的股份发行价格为7.47元/股,不低于定价基准日前20

  本次发行股份购买资产拟发行股数合计为328,379,502股,具体情况如下:

  集配套资金不超过50,000.00万元。其中,羊绒集团拟认购不低于5,000万元。

  的20%,且募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

  注1:内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司二矿目前不具备开采条件,暂无开采

  注2:鄂托克旗国泰矿业有限责任公司石灰石矿系交易标的资源储备,暂无开采计划,

  注3:互助县扎板山石英岩矿采矿证即将到期,谨慎起见,本次评估以账面值为评估值。

  注4:鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿由于在现有条件下开采不经济,暂无开

  注5:鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿一采由于在现有条件下开采不经济,暂

  注6:内蒙古自治区额济纳旗哈尔宝苏格硅矿区硅石矿由于在现有条件下开采不经济,

  ②上述矿业权资产在2019年、2020年、2021年预计实现的净利润数(按持股

  2018年4月,上市公司出资252,000.00万元向电力冶金增资,增资完成后

  持有电力冶金的持股比例由60%变更为63.91%。该次增资不构成重大资产重组,

  股数量占公司总股本的比例不低于10%。因此,上市公司股权分布不存在《上海

  截至2018年8月31日,羊绒集团所持有的电力冶金14.06%股权对应股权

  价值为245,299.49万元。标的资产的交易价格以上述评估结果为依据,经交易双

  议通过。本次重组的实施尚需公司股东大会批准、中国证监会的核准后方可实施。

  本次重组前,上市公司2017年度实现的基本每股收益为0.50元。根据《备

  考审阅报告》,本次交易完成后,上市公司2017年度基本每股收益为0.55元。

  上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以

  市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引

  第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定,结合公司的实

  股(A股),占公司总股本的40.70%,已质押42,000万股,质押的股份总数占其

  持有上市公司(A股)股份合计数的100%,占上市公司总股本的40.70%。若未

  仓的风险,从而可能对上市公司股权结构、日常经营产生影响,提请投资者注意。

  539,283.00平方米;未取得房产权属证明的房屋建筑物面积共计1,238,653.48平

  济周期变化较为敏感。另外,电力冶金主要对外销售产品硅铁、硅锰、电石、PVC

  聚氯乙烯树脂(PolyvinylChloride),五大通用树脂之一,主

  下,自2011年起,国家推行了一系列铁合金去产能措施,“十二五”期间淘汰落

  后产能1,137.92万吨;同时,工信部陆续修订发布《铁合金、电解金属锰行业规

  范条件》、《铁合金行业准入条件(2015年修订)》等,抑制产能盲目新增;2016

  碱行业落后产能持续淘汰,2014年至2016年产能连续三年净减少,且“十三五”

  办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》、《关于汞的水俣公约》等

  文件还从准入条件和工艺上限制新增产能;2016年开始,中央环保督察工作持

  效应和技术设备优势,极大的降低成本,保持了较强的盈利能力。2016年度、

  元和130.84亿元,归属母公司所有者的净利润分别为12.16亿元、12.40亿元和

  通过本次收购,上市公司对电力冶金持股比例将由63.91%上升至77.97%,

  阅报告》,假设本次交易于2017年1月1日完成,上市公司2017年度、2018年

  1-8月的归属于母公司所有者的净利润分别为74,201.71万元、57,184.28万元,

  较重组前归属于母公司所有者的净利润52,096.64、41,801.90万元,分别增长

  绒集团持有14.06%股权。本次交易后,羊绒集团不再直接持有电力冶金股份,

  上市公司直接持有电力冶金77.97%的股权,将子公司股权统一到上市公司层面,

  1,744,662.08万元。在参考评估值的基础上,经交易各方协商确定,电力冶金

  日,发行股份购买资产的股份发行价格为7.47元/股,不低于定价基准日前20

  本次发行股份购买资产拟发行股数合计为328,379,502股,如何破AG真人百家,具体情况如下:

  集配套资金不超过50,000.00万元。其中,羊绒集团拟认购不低于5,000万元。

  的20%,且募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

  注1:内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司二矿目前不具备开采条件,暂无开采

  注2:鄂托克旗国泰矿业有限责任公司石灰石矿系交易标的资源储备,暂无开采计划,

  注3:互助县扎板山石英岩矿采矿证即将到期,谨慎起见,本次评估以账面值为评估值。

  注4:鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿由于在现有条件下开采不经济,暂无开

  注5:鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿一采由于在现有条件下开采不经济,暂

  注6:内蒙古自治区额济纳旗哈尔宝苏格硅矿区硅石矿由于在现有条件下开采不经济,

  ②上述矿业权资产在2019年、2020年、2021年预计实现的净利润数(按持股

  末减值额>(利润补偿期间内羊绒集团就标的公司已补偿股份总数×发行价格),

  股份方案和/或现金补偿方案,确定应回购的股份数量和/或现金补偿的金额,羊

  大循环,并将硅铁、硅锰合金、电石、PVC、烧碱等打造成为了具有市场竞争力

  矿权,具备约470万吨/年的产能;在煤炭洗选方面,电力冶金及其控股子公司

  2018年8月末,电力冶金及其控股子公司的电力总装机容量为302万千瓦。自

  等主要产品以及副产品烧碱。产品主要销向PVC生产厂商、塑料制品生产厂商、

  即碳化钙(CaC2),作为基础能源化工原料被应用于有机合成领域,是电石法

  即氢氧化钠(NaOH),是一种具有较强腐蚀性的强碱。烧碱是一种重要的基础

  化工原料,下游应用领域极为广泛,包括用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、

  根据《评估报告》,截至评估基准日2018年8月31日,经资产基础法评估,

  电力冶金合并口径归属于母公司净资产为1,556,591.88万元,评估值为

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对电力冶金编制的2016年度、2017

  年度、2018年1-8月财务报表及附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审

  2016年度、2017年度和2018年1-8月,电力冶金合并利润表情况如下:

  2016年度、2017年度和2018年1-8月,电力冶金合并现金流量表情况如下:

  截至2017年12月31日和2018年8月31日,上市公司备考合并资产负债